长江证券计算机行业周报
计算机行业
行业重点事件点评
央行:开展国家层面反洗钱战略设计。随着央行加大对反洗钱工作的投入力度,将会加快聚龙股份人民币流通管理系统在全国各商业银行的推进速度,利好聚龙股份。广东信息化发展规划出炉涉10万亿产业"蛋糕"。
《规划》力推物联、云计算、大数据、新一代通信络等新兴信息技术及应用。提出"三步走"的目标,到2020年实现电子信息制造业产值达4万亿元;软件和信息服务业总收入突破1.5万亿元;电子商务交易额突破8万亿元。*策推动仍将成为未来信息产业实现快速发展的重要驱动力。两部委将继续通过专项资金推动物联产业发展。在核心技术上,有助于加快物联信息感知、传输、处理等方面的关键技术研发和产业化。在产业应用上,智能工业、智能农业、智能环保、智能物流、智能交通和智能安防六大领域将成为重点支持领域。
重点公司动态
顺科技:蝌蚪游戏联运平台上月开服同比增长767%,增速大超预期。捷成股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金;另本周发布了捷成股份的深度报告。银江股份:1、近日,2013年"智慧城市"试点申报工作正式开始,根据《通知》要求,每个省限推荐2个试点;2、浙江省今年将重点推进20个智慧城市建设示范试点项目,预计总投资达28.68亿元。数字*通:本周发布数字*通深度报告。
市场判断
本周中信一级计算机板块整体上涨5.13%,大幅跑赢大盘,主要因为宏观经济复苏低于预期,周期股缺乏上涨动力,使得TMT为代表的创业板公司受到资金青睐。我们认为,在IPO开闸之前,成长股可能都会有一个比较好的市场表现。从板块内部来讲,分化仍然比较严重,业绩比较确定的个股前期涨幅都比较大,估值都相对较高,但之后的IPO开闸对这些个股会是一个比较好的介入机会。个股方面,我们仍建议重点关注*策驱动、行业景气度较高、业绩增长较为确定的成长性标的,如:智能交通(银江股份)、智慧医疗(卫宁软件、万达信息)、数字城管(数字*通)、广电高清化改造(捷成股份)、内信息安全(北信源)、证券IT(恒生电子、金证股份)、金融安全设备(聚龙股份)、游广告平台(顺科技)。同时,建议投资者关注具备技术优势的专用设备领域的新北洋。